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基于行业朝阳成长,和估值接受市场波动冲击,我们认为传媒板块2012年全年将呈现连续“N”型走势。

面向“十二五”规划和三网融合,和文化大发展大繁荣纵深推进,我们认为在连续“N”型走势下,选择优秀传媒文化公司,能够获得绝对与相对收益。把握优质传媒文化公司逻辑是:行业龙头+商业模式+市场化程度。在这一逻辑指导下,我们推荐优化核心10组合(预计具有中线相对超越市场表现):华谊兄弟、百视通、武汉塑料、华录百纳、光线传媒、中文传媒。同时市场蓝筹风格下,可以关注中南传媒等质地优秀大盘传媒文化公司。